Como ya hemos dicho en anteriores entradas el mercado de las criptomonedas está en auge por ser una nueva modalidad que de salir bien puede dejar ganancias astronómicas si se compara con la inversión que se hace, sin embargo hoy trataremos los aspectos importantes antes de invertir en una ICO. Las inversiones en ICO se consideran inversiones de muy alto riesgo.
Por ello hoy vamos analizar los aspectos más importantes a tomar en cuenta, si estamos pensando en invertir en una ICO.
Contenido
Conocer ¿qué problema se está resolviendo?
Detrás de toda ICO debe existir una finalidad que justifique esa recaudación. Ese proyecto debe tener una visión de solventar un problema o una necesidad. Se debe saber ¿Cual es esa carencia? ¿Existe de verdad? ¿Es importante que sea resuelta?
Evaluar si hay un mercado para esa ICO
Aunque en el whitepaper de la ICO debería estar bien detallado este aspecto. No está de más indagar un poco antes de tomar una decisión. Ser conscientes de la posible demanda que pueda tener un proyecto como este.
La competencia, si ya hay otras empresas que ofrezcan lo mismo. Aquí es importante hacer el inciso de que aunque hayan otras empresas no necesariamente tiene que ser mala señal, porque a lo mejor la demanda es exponencialmente superior a la oferta para ese momento determinado, en cuyo caso una inversión en esa ICO sería posiblemente una gran oportunidad.
¿Son los únicos con este proyecto? Y de no ser así, ¿son los que tienen la mejor solución y plan de ejecución?
Habiendo hablado del mercado, la competencia, la oferta y la demanda, también se debe ahondar en el mundo de las ICOs para conocer si existen más campañas con propuestas similares. Y de ser así, debemos asegurarnos de que la ICO en la que pensamos invertir tiene la mejor propuesta para lograr los objetivos.
¿Quiénes son los desarrolladores?
Uno de los mayores temores en este tipo de inversión, aparte de el posible fracaso del proyecto, es la posibilidad de que las personas que están detrás de él desaparezcan con todo el dinero recaudado.
De hecho, la fiebre por este tipo de inversión, ha originado una cantidad cada vez mayor de fraudes y/o estafas.
Es por ello que es esencial que se conozca al grupo de personas que ofrecen el proyecto. En el whitepaper de la ICO deberán figurar los nombres y apellidos reales de cada uno de los miembros del equipo, su cualificación y el papel que desempeñan.
Un dato a tomar en cuenta, es que actualmente muchos de los desarrolladores vinculan todos estos datos con las redes sociales de cada uno, así como la posibilidad de ver trabajos anteriores, blogs, páginas, plataformas de las que son administradores o forman parte. Con el fin de acreditar sus identidades.
Una ICO con uno o más especialistas legales gana mucha seriedad y credibilidad. O contar con asesores reconocidos o blockchain advisors, es un plus de confianza.
Algunas ICOs tienen asociaciones con plataformas como ICOBox donde los nuevos proyectos van a recibir todo el asesoramiento necesario, y donde los inversores podrán acudir con las garantías de inversión requeridas.
Un plan de ejecución bien estructurado «Roadmap»
No basta con que sea una idea genial y que haya un mercado receptivo.
También se debe trazar una hoja de ruta válida, transparente y realista. Generalmente toda esta información está contenida en el whitepaper.
Deben figurar aspectos como: el tiempo de la ICO, el plan para lograr los objetivos, estimación de beneficios, la cantidad y precio de tokens que se venderán en la preventa y en la venta principal, etc.
La asignación o distribución de los tokens
Una distribución de tokens de más del 50% a los miembros del equipo, resulta muy codicioso a la par que sospechoso.
Un buen proyecto vinculará su distribución de tokens a la hoja de ruta.
Cada fase del proyecto requiere una cantidad de fondos determinada que deberá estar bien explicada punto por punto.
Algunos proyectos sólo lanzan sus tokens horas después de que el ICO haya terminado. y ciertos proyectos necesitan desarrollar una versión beta o prototipo final antes de enviar los tokens.
El tiempo que pasa desde la ICO y la distribucion de tokens a veces crea un efecto positivo alrededor del proyecto, aunque no es garantía, han habido casos.
Como ejemplos tenemos: Etherium (un año entre ICO y la distribución de tokens, alrededor de 500% de ganancia), Augur (1+ años, 1500%) y Decent (8 meses, 350%)
La comunicación
Los desarrolladores del proyecto deberán mantener una comunicación continua y transparente para con sus inversores, evidenciando cada paso, progreso o situación de la ICO. Ya sea desde la plataforma misma del proyecto o haciendo uso de las redes sociales de los desarrolladores.
El código
Si se está evaluando una ICO y se tienen conocimientos en programación, será de gran utilidad para analizar este aspecto.
El análisis de algunos códigos puede decirnos mucho sobre su desarrollador. Observar la consistencia del código y el uso de comentarios adecuados.
Se deben evitar desarrolladores desordenados.
La longitud de una función es otro dato a tener en cuenta. Una función que contiene más de 50 líneas de código debe levantar una bandera roja.
La modularidad es importante y hace que el código sea más legible y mantenible.
Los proyectos en blockchain suelen tener código de código abierto y se pueden ver en Github. Esto crea confianza entre la comunidad del proyecto, animando a los desarrolladores de la comunidad a hacer sugerencias o mejoras.
La reputación, muy importante antes de invertir en una ICO
Es recomendable indagar sobre lo que se dice del proyecto en foros especializados, aunque pueden servirnos de guía también debemos observar los comentarios excesivamente positivos publicados anónimamente, los cuales, lo mas probable es que sean falsos.
Visitar algunas plataformas que suelen tener rankings de las ICOs en curso en ese momento, y que además hacen el análisis de todos los detalles de la ICO en cuestión, comparativas con otras, ventajas y desventajas, etc. Aunque tendremos que vigilar todas las partes del proyecto ya que muchos de sus análisis estará promocionados por la ICO.
Fideicomisos y reembolsos (Escrow)
Otro aspecto obligatorio que vale la pena analizar, cuando se considera una inversión de ICO, es identificar al controlador de servicios de custodia para el crowdfunding. Los equipos de desarrollo genuinos generalmente reclutarán personas con una sólida reputación dentro de la comunidad de criptomonedas para actuar como titulares fieles de los fondos recaudados.
Con su reputación en juego, estas personas tienen menos probabilidades de huir con los fondos recaudados. Además, en caso de que no se logre el financiamiento para el proyecto, debe existir una condición para reembolsar el dinero aportado a los respectivos inversionistas. Esto actúa como una falla a prueba en un caso donde un proyecto termina bajo fondos.
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